Co si Consulaio pamatuje a co ho naučíte
Consulaio o vás může vědět tři různé věci. Na stránce O mně jsou údaje o vás a vašem podnikání. V paměti jsou pokyny, jak chcete mít odpovědi napsané. V poznámkách jsou fakta o vaší praxi a o klientech. Článek vysvětluje, kam co patří a jak s tím asistent pracuje.
Co si Consulaio pamatuje?
Každá ze tří věcí se chová jinak. Údaje na stránce O mně vyplňujete sami a asistent z nich vychází u dotazů, které se týkají vás. Pokyny v paměti si Consulaio zapisuje samo, jakmile mu v konverzaci řeknete, jak chcete mít odpovědi napsané. Poznámku ukládáte vy, Consulaio vám ji může navrhnout.
Co platí o vás a o vašem podnikání, vyplňte na stránce O mně. Jak má odpověď vypadat, patří do paměti. Fakt o vaší praxi nebo o jednom klientovi uložte jako poznámku. Údaje o klientovi jako subjektu patří do jeho projektu, jak popisuje článek Projekty a případy.
Jak asistentovi řeknu, kdo jsem a čím se zabývám?
Na stránce O mně vyplníte, jak podnikáte. Asistent z toho vychází u dotazů, které se týkají vás, takže mu svou situaci nemusíte pokaždé popisovat. Consulaio údaje neověřuje a asistent odpovídá podle toho, co vyplníte. Částky jako příjmy nebo obrat se tu nezadávají.
U otázky Jak Consulaio používáte? zvolte Pro sebe, Pro klienty nebo Obojí.
Na plánu Start je k dispozici jen Pro sebe, protože projekty pro klienty jsou od plánu Standard.
U otázky Z čeho máte příjmy? zaškrtněte, co pro vás platí: podnikání, zaměstnání, pronájem nemovitostí nebo jiné příjmy.
Přidejte své činnosti. Máte-li IČO, použijte Načíst z rejstříku, jinak Přidat bez IČO.
Klikněte na činnost a na záložce Daňové údaje doplňte daňový režim, DPH a další údaje.
V části Osobní údaje doplňte, co platí pro všechny vaše činnosti, jako odpočty a slevy nebo daňovou rezidenci.
- 1Jak Consulaio používáte – dokud nic nezvolíte, asistent o vás nic neví.
- 2Z čeho máte příjmy – co zaškrtnete, to pro vás platí.
- 3Činnost – kliknutím otevřete její údaje.
- 4Zda pronajímáte nemovitosti a jaké.
Zvolíte-li Pro klienty, na příjmy se stránka neptá. Klienty zadáváte v projektech a na stránce O mně v části Vaše kancelář můžete z rejstříku načíst kancelář, pod kterou klientům fakturujete.
V organizaci stránka O mně není, protože tam pracujete jejím jménem. Údaje o organizaci vyplňuje správce, jak popisuje článek Sdílená organizace.
Co když o sobě nechci nic sdílet?
U otázky Jak Consulaio používáte? nic nevybírejte. Asistent pak o vás nic neví a odpovídá obecně. Už zvolenou možnost zrušíte dalším kliknutím: vyplněné údaje zůstanou uložené, asistent je ale nepoužije, dokud možnost znovu nezvolíte.
Přestanete-li sdílet některý druh příjmů, aplikace se zeptá, zda smazat údaje, které jste k němu vyplnili. Činnost, kterou používá některý projekt, se nesmaže, dokud ji z projektu neodeberete.
Jak s údaji pracuje asistent?
Daňové údaje se ukládají po kalendářních letech. Vyplňujete vždy letošní rok a údaje z posledního vyplněného roku se do něj přenesou. Změnilo-li se něco během roku, napište to i s datem do pole Poznámka. Osobní údaje se po letech nevedou.
Máte-li víc činností a z dotazu není poznat, které se týká, asistent se zeptá.
Když se asistent v konverzaci dozví něco, co na stránce chybí, může navrhnout, že si to zapíše. Návrh najdete na stránce O mně v části Návrhy k potvrzení. Zapíše se, až ho potvrdíte tlačítkem Potvrdit. Tlačítkem Zamítnout ho zahodíte. V organizaci najde návrhy správce u údajů o organizaci.
Načtení činnosti z rejstříku se počítá jako dotaz a funguje stejně jako u subjektu v projektu, jak popisuje článek Projekty a případy. Kolik vlastních činností můžete mít, uvádí Ceník. Do tohoto počtu se nepočítá pronájem nemovitostí ani subjekty v projektech.
Poznámka
Do poznámek na stránce O mně nepište údaje o zdravotním stavu ani jiné citlivé osobní údaje.
Jak Consulaio něco naučím?
Poznámku uložíte v okně Naučit Consulaio. Otevřete ho ikonou u pole pro dotaz, kartou s návrhem pod odpovědí, po hodnocení odpovědi nebo tlačítkem Přidat poznámku na záložce Poznámky – na stránce Znalosti i v projektu.
Do pole Co si má Consulaio pamatovat napište celou větu, která bude dávat smysl i za půl roku.
Pole Název se předvyplní datem a časem, v projektu i jeho názvem. Můžete ho přepsat, aby se poznámka v seznamu dala snadno najít.
Pracujete-li v projektu, zvolte u Kde má poznámka platit, jestli platí v celém účtu, nebo jen v tomto projektu. Otevřete-li okno na záložce Poznámky v projektu, je tento projekt zvolený předem.
Uložte tlačítkem Uložit poznámku.
Když vám poznámku nabídne Consulaio, objeví se pod odpovědí karta s jejím názvem. Kliknutím na kartu otevřete okno, kde text upravíte a uložíte. Samotnou nabídkou se nic neukládá.
Co do poznámky nepatří?
Nic, co stanoví zákon. Sazby, limity, lhůty ani znění paragrafů do poznámky nepatří. Consulaio si je dohledává ve zdrojích a sleduje jejich novely, kdežto poznámka by po první novele tiše zastarala. Consulaio text při ukládání nekontroluje, takže to musíte pohlídat sami – i u poznámky, kterou vám navrhne.
Číslo v poznámce samo o sobě nevadí. Rozhoduje, čí je to pravidlo. Na sazbu nebo lhůtu ze zákona se zeptejte v konverzaci, kde ji Consulaio dohledá a ocituje.
Kdy začne Consulaio poznámku používat?
Až ji zpracuje. Consulaio uloženou poznámku zpracuje stejně jako nahraný dokument a do té doby z ní neodpovídá. Poznámka prochází stejnými stavy jako dokument. Popisuje je článek Vlastní dokumenty ve znalostní bázi.
Opravíte-li text poznámky, Consulaio ji zpracuje znovu a do konce zpracování nemá k dispozici starou ani novou verzi.
Kde poznámka platí?
Poznámka ve výchozím nastavení platí v celém účtu, tedy ve všech konverzacích. Pracujete-li v projektu, můžete ji omezit jen na tento projekt. Hodí se to u faktů o jednom klientovi, které by jinde odpověď zkreslily. Consulaio poznámku omezenou na projekt jinde nepoužije a omezení později nezměníte.
Na stránce Znalosti mají poznámky omezené na projekt v seznamu štítek s názvem projektu.
Co se s poznámkami projektu stane, když projekt archivujete nebo smažete, popisuje článek Projekty a případy.
Kdo poznámku vidí?
Poznámku, kterou uložíte, vidíte jen vy. Nevidí ji ani správce organizace a Consulaio z ní odpovídá jenom vám.
V organizaci najdete na záložce Poznámky i sekci Co organizace naučila Consulaio. Z těchto poznámek Consulaio odpovídá všem v organizaci ve všech projektech. Tady jsou jen ke čtení, i pro správce. Přidává a upravuje je správce na stránce Organizace na kartě Dokumenty. Role popisuje článek Sdílená organizace.
Jak si Consulaio zapamatuje vaše pokyny?
Řekněte mu to v konverzaci. Consulaio si pokyn zapíše samo, na nic se neptá a od té chvíle ho uplatní v každé odpovědi, ve všech konverzacích i projektech. Samo si pokyny zapisuje, jen dokud máte zapnutou volbu Automatické zapisování informací a pokynů do paměti.
Paměť neurčuje, co je pravda, ale jak má být odpověď napsaná. Proto se neobjevuje mezi zdroji. Pokyn, aby Consulaio přestalo hledat ve zdrojích nebo je uvádět, nedodrží.
Paměť patří k účtu, ve kterém vznikla. Pokyny z vlastního účtu platí jen tam a v organizaci začínáte s prázdnou pamětí. Volbu automatického zapisování nastavujete v každém účtu zvlášť. Když z organizace odejdete, Consulaio paměť, kterou jste v ní měli, smaže.
Pokyny najdete v Nastavení na kartě Agent v sekci Dlouhodobá paměť. Můžete je tam upravit, smazat i přidat tlačítkem Přidat pokyn. Když je paměť plná, odstraňte nejdřív, co už neplatí.
Kde poznámky spravuji?
Na stránce Znalosti na záložce Poznámky, v sekci Co jste Consulaio naučili. Kliknutím na poznámku otevřete její detail, kde text opravíte a uložíte tlačítkem Uložit opravu. Název změníte tlačítkem Upravit název, jakmile poznámku Consulaio zpracuje. Poznámky omezené na projekt můžete spravovat i přímo v projektu na záložce Poznámky.
Tlačítko Odnaučit poznámku po potvrzení smaže a Consulaio z ní přestane čerpat. Dočasně ji vyřadíte tlačítkem Deaktivovat.
Poznámku otevřete i z citace. Kliknutím na zdroj označený vaše poznámka zobrazíte její text a datum, kdy jste ji Consulaio naučili.
Limity
Časté potíže
Časté dotazy
Jaký je rozdíl mezi poznámkou a nahraným dokumentem?
Poznámka je krátký text, který napíšete přímo v aplikaci. Dokument je soubor, který nahrajete a Consulaio ho převede na text. Delší podklady proto nahrajte jako dokument podle článku Vlastní dokumenty ve znalostní bázi.
Odečítá se učení z přídělu?
Uložení i oprava poznámky čerpají strany stejně jako nahrání dokumentu, jak uvádí Ceník. Paměť z přídělu nic neodečítá.
Cituje Consulaio poznámku jako zdroj?
Ano. Pod odpovědí je poznámka očíslovaná jako každý jiný zdroj a označená vaše poznámka, takže ji nespletete s předpisem. Pokyny z paměti se mezi zdroji neobjevují.
Odnesu si poznámky a paměť s sebou?
Ano, obojí je součástí archivu s vašimi daty.
Co se stane s poznámkami a pamětí, když zruším účet?
Smažou se spolu s účtem ve lhůtách, které popisuje článek Bezpečnost a ochrana vašich dat.
Co se stane s poznámkami, když skončí zkušební verze Profi?
Na plánu, který poznámky nezahrnuje, se zamknou a Consulaio z nich nečerpá. Co se se zamčenými daty stane dál, popisuje článek Plány, dotazy a platby.
Související
Našli jste v článku chybu nebo něco nesedí? Napište nám